אורלנדו, פלורידה / ACCESS Newswire / 17 ביולי 2026 /Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) ("החברה"), מובילה עולמית במערכות לייזר ליישומים תעשייתיים וביטחוניים, הודיעה היום על כניסה להסכמים סופיים למימוש מיידי של כתבי אופציה מסוימים לרכישה של עד 2,528,572 מניות רגילות של החברה שהונפקו במקור באפריל של 90756 דולר למניה. מניות המניות הרגילות הניתנות להנפקה בעת מימוש כתבי האופציה רשומות בהתאם להצהרת רישום יעילה בטופס S-1 (לא. 333-297400). התמורה ברוטו לחברה ממימוש כתבי האופציה צפויה להיות כ-2.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההשמה ואומדן הוצאות ההנפקה.
HC Wainwright & Co. פועל כסוכן ההשמה הבלעדי להנפקה.
בתמורה למימוש מיידי של כתבי האופציה למזומן, תנפיק החברה כתבי אופציה חדשים לא רשומים מסדרה A-7 לרכישת עד 800,000 מניות רגילות ואופציות חדשות מסדרה A-8 לא רשומות לרכישת עד 4,257,144 מניות רגילות. כתבי האופציה החדשים יהיו בעלי מחיר מימוש של 0.975 דולר למניה והם יהיו ניתנים למימוש מיד עם ההנפקה. תוקפם של כתבי האופציה החדשים מסדרה A-7 יפוג חמש שנים לאחר תאריך תוקף הצהרת רישום המכירה החוזרת (כהגדרתם להלן) ותוקף כתבי האופציות החדשים מסדרה A-8 יפוג עשרים וארבעה חודשים לאחר תאריך התוקף של הצהרת רישום המכירה החוזרת.
ההנפקה צפויה להיסגר ב-20 ביולי 2026 או בערך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בכוונת החברה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
כתבי האופציה החדשים המתוארים לעיל הוצעו בהנפקה פרטית בהתאם לפטור ישים מדרישות הרישום של חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן ("חוק 1933"), ויחד עם מניות המניות הרגילות שניתנו עם מימושן, לא נרשמו במסגרת חוק 1933, ואין להציע או למכור אותן ב-SEC או בבורסה הרלוונטית ב-SEC. דרישות רישום כאלה. החברה הסכימה להגיש הצהרת רישום ל-SEC המכסה מכירה חוזרת של מניות המניות הנפוצות עם מימוש כתבי האופציה החדשים ("הצהרת רישום חוזר").
הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנייה, וגם לא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה לפי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאלה.
על תאגיד לייזר פוטוניקס
Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) היא מובילה עולמית במערכות לייזר ליישומים תעשייתיים וביטחוניים. החברה מפתחת ומייצרת טכנולוגיות לייזר מתקדמות המשמשות לניקוי, הכנת משטח ועיבוד חומרים מדויקים בסביבות הפעלה תובעניות. לייזר פוטוניקס משרתת מגוון רחב של שווקי קצה, כולל ביטחון וממשל, תעופה וחלל, אנרגיה, ימית, רכב וייצור מתקדם. באמצעות שילוב של פיתוח פנימי, רכישות אסטרטגיות ושותפויות, החברה ממשיכה להרחיב את סל המוצרים שלה ולטפל ביישומים חדשים שבהם ביצועים, יעילות ושיקולים סביבתיים הם קריטיים. למידע נוסף, בקר בכתובת https://laserphotonics.com.
הערת אזהרה לגבי הצהרות-למבט קדימה
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות -צופות קדימה במשמעות של חוקי ניירות ערך החלים, כולל הצהרות בנוגע להשלמת ההנפקה, עמידה בתנאי סגירה מקובלים הקשורים להנפקה והשימוש המיועד בתמורה נטו מההנפקה. הצהרות אלו מבוססות על ציפיות נוכחיות נכון לתאריך הודעה לעיתונות זו וכוללות מספר סיכונים ואי ודאויות, אשר עלולים לגרום לתוצאות ולשימושים בתמורה להיות שונים באופן מהותי מאלה המצוינות בהצהרות צופות פני עתיד אלו. סיכונים אלו כוללים, ללא הגבלה, את אלו המתוארים תחת הכיתוב "גורמי סיכון" בטופס 10-K שלנו לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025. כל קורא של הודעה לעיתונות זו מוזהר שלא להסתמך יתר על המידה על ההצהרות הצופה פני עתיד- אלה, המתייחסות רק לתאריך הודעה לעיתונות זו. החברה אינה מתחייבת לתקן או לעדכן כל הצהרות צופות פני עתיד כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך הודעה לעיתונות זו, אלא כנדרש על פי החוקים או התקנות החלים.
